Thị trường ngành Mẹ – Bé tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Phân Tích Thị Trường Ngành Mẹ – Bé Tại Việt Nam

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1,56 triệu trẻ em chào đời, làm cho Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình có trẻ em cao nhất Đông Nam Á. Sự gia tăng này đã dẫn đến nhu cầu cao về các sản phẩm và dịch vụ dành cho trẻ em, biến Việt Nam thành một trong những thị trường tiềm năng hàng đầu trong ngành Mẹ & Bé.

Quy Mô Thị Trường Có Thể Lên Tới 7 Tỷ USD

Báo cáo của Nielsen cho thấy, doanh thu của thị trường sản phẩm và dịch vụ dành cho Mẹ & Bé tại Việt Nam có thể đạt mức 7 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng dao động từ 30-40%. Những con số này phản ánh sự sôi động và tiềm năng lớn của thị trường trong những năm gần đây. Ở các thị trường phát triển, sự tăng trưởng thường được thúc đẩy nhờ đổi mới và nâng cấp sản phẩm, trong khi ở các thị trường đang phát triển như Việt Nam, sự gia tăng nhu cầu chính là yếu tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng. Người tiêu dùng Việt Nam đặc biệt chú trọng đến yếu tố an toàn và rất ưa chuộng các sản phẩm nhập khẩu từ các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Úc.

1. Quy Mô và Dung Lượng Thị Trường

Quy Mô và Dung Lượng Thị Trường

• Tổng quy mô thị trường: Ngành Mẹ – Bé tại Việt Nam có quy mô lớn với tổng giá trị thị trường ước tính hàng tỷ USD. Theo dữ liệu từ các nghiên cứu thị trường, tổng chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến mẹ và bé ở Việt Nam đang tăng đều đặn nhờ vào sự gia tăng dân số và cải thiện thu nhập.
• Sự phân bố địa lý: Quy mô thị trường được phân bổ đồng đều giữa các khu vực thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác. Các hệ thống bán lẻ như Con Cưng và Kids Plaza, BiboMart có mạng lưới cửa hàng rộng khắp, từ các khu vực đô thị đến nông thôn, cho thấy sự phủ sóng toàn quốc của ngành này.

Tốc Độ và xu hướng, cơ hội tăng Trưởng Của Ngành Mẹ – Bé

• Tăng Trưởng Hàng Năm

Ngành Mẹ – Bé tại Việt Nam đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, với tỷ lệ tăng trưởng ước tính vào khoảng 10-15% mỗi năm. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ nhu cầu ngày càng cao về các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc mẹ và bé, bao gồm quần áo, đồ chơi, thực phẩm, và các thiết bị chăm sóc sức khỏe.

Thị trường ngành hàng Mẹ & Bé hiện tại và trong tương lai còn rất nhiều tiềm năng và khoảng trống để thu hút các doanh nghiệp. Điều này được minh chứng bởi sự ra đời nhanh chóng và liên tục của các cửa hàng trong lĩnh vực này như Bibo Mart, Kids Plaza, và Con Cưng. Trong đó, Con Cưng đang chiếm thị phần lớn nhất với 600 siêu thị trải rộng trên 46 tỉnh thành. Mặc dù gặp phải dịch bệnh, Con Cưng vẫn đạt doanh thu 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng vào năm ngoái.

Mặc dù không công bố nhiều về doanh thu, nhưng các thương hiệu như Bibo Mart, Kids Plaza, Shoptretho cũng có quy mô đáng kể với số lượng cửa hàng lần lượt là 155, 143, và 39. Với hệ thống cửa hàng rộng khắp và hoạt động trong một thị trường còn nhiều dư địa, các doanh nghiệp này đạt được doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã ra mắt cùng lúc 5 chuỗi bán lẻ, bao gồm cả chuỗi cửa hàng cho mẹ và bé, với kế hoạch phát triển mô hình tương tự như chuỗi Con Cưng để khai thác mảnh đất màu mỡ này.

Ngoài các thương hiệu lớn, các trung tâm thương mại và siêu thị như Coopmart, Big C, cùng với các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, cũng không bỏ qua lĩnh vực này, với các hình thức kinh doanh chuyên nghiệp không kém gì các công ty lớn.

• Sự Mở Rộng Của Thương Mại Điện Tử

Sự phát triển của thương mại điện tử đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của ngành. Năm 2023, doanh thu từ bán hàng trực tuyến trong ngành Mẹ – Bé đạt mức tăng trưởng 20-25% so với năm trước. Các thương hiệu lớn như Con Cưng và Kids Plaza đã tận dụng xu hướng này bằng cách mở rộng các kênh phân phối trực tuyến và đầu tư vào công nghệ để cải thiện trải nghiệm mua sắm.

• Đầu Tư Từ Các Thương Hiệu

Nhiều thương hiệu nội địa và quốc tế đang đổ tiền vào thị trường Mẹ – Bé, góp phần vào sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành. Các thương hiệu như Dino Kids và Antona không ngừng mở rộng dòng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời nâng cấp cơ sở hạ tầng và quy mô hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.

• Xu Hướng Tiêu Dùng

Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng, từ việc ưu tiên sản phẩm truyền thống sang các sản phẩm hữu cơ và thân thiện với môi trường, đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của ngành. Nhu cầu đối với các sản phẩm an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé đang tăng lên, với các sản phẩm như quần áo hữu cơ và đồ chơi giáo dục thông minh.

• Sự Gia Tăng Số Lượng Trẻ Em

Mặc dù tỷ lệ sinh ở Việt Nam có xu hướng giảm, Việt Nam có hơn 24 triệu trẻ em dưới 14 tuổi, với tỷ lệ sinh ổn định tạo nên nguồn cầu lớn cho ngành hàng Mẹ – Bé.

Điều này tạo ra một cơ sở khách hàng lớn và ổn định cho các sản phẩm Mẹ – Bé, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành. Dự báo số lượng trẻ em và nhu cầu tiêu dùng liên quan sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những năm tới.

• Gia tăng chi tiêu cho trẻ em: Các gia đình trẻ ngày càng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm chăm sóc con cái, đặc biệt trong những năm đầu đời.
• Sự phát triển của thương mại điện tử: Các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, và Tiki đã tạo điều kiện cho ngành Mẹ – Bé mở rộng thị trường dễ dàng hơn. Các thương hiệu Việt Nam như Con Cưng và Kids Plaza đã đầu tư mạnh vào kênh bán hàng trực tuyến.
• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tăng cao: Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chú trọng vào các sản phẩm an toàn, hữu cơ, không hóa chất, tạo cơ hội lớn cho các thương hiệu sản xuất và nhập khẩu sản phẩm chất lượng.

Theo dữ liệu Người Đồng Hành, hầu hết các chuỗi bán lẻ mặt hàng cho mẹ và bé lớn như Con Cưng, Bibomart, Kids Plaza đều kinh doanh có lãi trong các năm qua. Tuy nhiên, biên lợi nhuận ròng mỏng, dưới 2%, doanh thu ghi nhận trên 1.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận vài tỷ đồng.

Trong các năm từ 2020 – 2022, Con Cưng ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Đứng đầu về số lượng cửa hàng, chuỗi này cũng đứng đầu về doanh thu và lợi nhuận, áp đảo hoàn toàn các chuỗi khác. Cụ thể, trước dịch bệnh (2019), Con Cưng chỉ đạt mức doanh thu 938 tỷ đồng nhưng đến 2021 đã tăng lên 5.764 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng cải thiện mạnh từ 14,8 tỷ đồng lên 89,4 tỷ đồng.

Với tham vọng có 2.000 cửa hàng theo mô hình tiện lợi và 200-300 siêu thị vào 2025, Con Cưng kỳ vọng cán mốc doanh thu 1 tỷ USD năm 2023 và chiếm 30% thị phần để đạt doanh số 2 tỷ USD năm 2025.

Đơn vị: Tỷ đồng

Nhìn chung, ngành Mẹ – Bé tại Việt Nam đang chứng kiến một sự phát triển mạnh mẽ với nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng. Các thương hiệu cần tận dụng cơ hội này để mở rộng thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

2. Thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng 

Người tiêu dùng Gen Z đã và đang bước vào độ tuổi làm cha mẹ và dần trở thành lực lượng người tiêu dùng chính của ngành hàng này, tạo nên những sự thay đổi không nhỏ trong thói quen và hành vi mua sắm các mặt hàng Mẹ & Bé. Dưới đây là một số điểm nổi bật về xu hướng tiêu dùng của các bậc phụ huynh Gen Z:

• Tìm kiếm và mua sắm trên sàn thương mại điện tử

Một trong những thói quen tiêu dùng nổi bật của Gen Z là sử dụng Internet để tra cứu thông tin và mua sắm qua các nền tảng thương mại điện tử. Bên cạnh các tên tuổi quen thuộc như Shopee, Lazada, và Tiki, Gen Z hiện đang có xu hướng ưa chuộng hai cái tên mới trên thị trường là TikTok và TikTok Shop. Ngoài việc TikTok là nền tảng phổ biến với lượng người dùng Gen Z chiếm đa số, nhiều người trong thế hệ này còn cho biết rằng hình thức livestream bán hàng trên TikTok mang lại cái nhìn trực quan, giúp họ đánh giá sản phẩm dễ dàng hơn so với các nền tảng khác. Không chỉ mua sắm, thế hệ Z còn sử dụng các nền tảng phổ biến này để chia sẻ và đánh giá những sản phẩm mà họ đã mua và sử dụng.

Theo báo cáo ngành hàng Mẹ & Bé từ Metric, 3 quý đầu năm 2023 chứng kiến sự tăng trưởng doanh thu đầy tích cực của ngành hàng trên 5 sàn TMĐT lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Tổng doanh số cán mốc 8.708 tỷ đồng, cao hơn 57% so với cùng kỳ 2022. Đồng thời, số lượng sản phẩm đã bán cũng lên tới 56,6 triệu – tăng 54%.

Và đặc biệt, các phụ huynh ngày nay rất yêu thích việc “chốt đơn” qua livestream để mua sắm trong sự thư giãn và giải trí hơn, cũng như được xem sản phẩm trực quan hơn và săn được nhiều deal hời trong các phiên live. Xu hướng mua hàng dự kiến sẽ ngày càng bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới.

Nguồn: Metric

• Khó tính hơn về chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm

Báo cáo ngành hàng Mẹ & Bé từ Nielsen IQ chỉ ra rằng, tại những thị trường đang phát triển như Việt Nam, nhu cầu cho các sản phẩm chăm sóc mẹ và em bé ngày càng tăng cao về cả số lượng và chất lượng. Điều này bắt nguồn từ việc thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam đang tăng trưởng tốt hằng năm, dẫn đến mức chi tiêu và nhu cầu sống của người dân tăng cao.

Gen Z hiểu rằng để con cái có sức khỏe tốt và hệ miễn dịch vững mạnh, cần phải chăm sóc cả bên trong lẫn bên ngoài. Chăm sóc từ bên trong bao gồm việc sử dụng các sản phẩm có nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho hệ miễn dịch nhạy cảm của trẻ. Chăm sóc từ bên ngoài đòi hỏi bảo vệ môi trường, tạo ra một môi trường sống trong lành. Vì vậy, các sản phẩm có tác động tích cực, không gây ô nhiễm và không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường sẽ được Gen Z ưu tiên lựa chọn.

Do đó, các doanh nghiệp trong ngành Mẹ & Bé khi tiếp cận Gen Z nên tập trung vào các nội dung liên quan đến chất lượng sản phẩm, nguồn gốc, và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường và con người để thu hút sự quan tâm và thiện cảm từ họ.

Xu hướng tất yếu trong cuộc sống của Gen Z là tìm kiếm các sản phẩm thông minh, áp dụng công nghệ hiện đại để chăm sóc con cái như nôi điện, máy hâm sữa…

• Ưu tiên các sản phẩm thông minh giúp trông trẻ tiện lợi và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

Gen Z sẽ chọn lựa các sản phẩm Mẹ & Bé dựa trên các yếu tố sau:

• Được thiết kế nhằm hỗ trợ tối đa cho cha mẹ Gen Z, giúp giảm bớt gánh nặng và áp lực khi đảm nhận vai trò mới. Ví dụ, các thiết bị như máy đo nhiệt độ và độ ẩm tự động, máy hút sữa rảnh tay, máy hâm sữa tự động có chức năng ghi nhớ thời gian và nhiệt độ…
• Cải thiện trải nghiệm của trẻ nhỏ, cho phép trẻ vừa chơi vừa phát triển kỹ năng và khả năng tư duy. Chẳng hạn, đồ chơi giúp trẻ tương tác với môi trường và cha mẹ…
• Cải thiện sức khoẻ, bổ sung dinh dưỡng cho trẻ.

Xu hướng tất yếu trong cuộc sống của Gen Z là tìm kiếm các sản phẩm thông minh, áp dụng công nghệ hiện đại để chăm sóc con cái như nôi điện, máy hâm sữa… Vì thế, các marketer khi tiếp thị sản phẩm đến thế hệ này cần tập trung làm nổi bật các tính năng vượt trội và giá trị tiện lợi của sản phẩm trong các nội dung và tài liệu truyền thông của thương hiệu. Ngoài ra, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng và vệ sinh cho trẻ cũng được quan tâm hàng đầu.

• Mua nhiều mặt hàng một lúc với số lượng lớn

Gen Z là thế hệ rất chú trọng đến việc đáp ứng nhu cầu và sự tiện lợi. Việc mua số lượng lớn các sản phẩm Mẹ & Bé giúp họ có đủ đồ dùng cần thiết để sử dụng trong thời gian dài. Ngoài việc mua sắm số lượng lớn, Gen Z còn thích đa dạng hóa các loại mặt hàng để có nhiều lựa chọn hơn, giúp họ thay đổi và chăm sóc con một cách toàn diện.

• Coi trọng yếu tố thương hiệu

Theo số liệu từ Metric, doanh thu ngành hàng Mẹ & Bé trên các sàn thương mại điện tử vẫn chủ yếu dồn vào các gian hàng chính hãng từ các thương hiệu “quốc dân” như Bobby, Pediasure, Huggies…

Điều này chứng tỏ yếu tố thương hiệu vẫn được đề cao trong quá trình lựa chọn sản phẩm của khách hàng.

• Tham khảo ý kiến từ người quen, cộng đồng mẹ bỉm và các KOC/KOL/Hot mom

Trong hành trình làm cha mẹ, để lựa chọn được sản phẩm chất lượng tốt và phù hợp với con mình, phụ huynh Gen Z sẽ tham khảo ý kiến và lời khuyên rất nhiều từ những người xung quanh, từ những hội nhóm cộng đồng mẹ bỉm và các KOC/KOL/Hot mom.

4. Các Dòng Sản Phẩm Chính

• Quần áo trẻ em: Các thương hiệu như Lullaby, Dino Kids, và Nanio chuyên sản xuất các dòng quần áo trẻ em từ chất liệu an toàn, thoáng mát và thân thiện với môi trường.
• Tã và sản phẩm chăm sóc vệ sinh: Bobby, Huggies và Moony là những thương hiệu dẫn đầu trong phân khúc tã giấy, với sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho da trẻ.
• Đồ chơi thông minh và giáo dục: Antona và WinWinToys là những thương hiệu Việt sản xuất đồ chơi gỗ giáo dục, giúp trẻ phát triển tư duy và kỹ năng.
• Sản phẩm dinh dưỡng: Các sản phẩm như thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ Mama’s Choice và Orihiro ngày càng được ưa chuộng nhờ đảm bảo chất lượng và độ an toàn cao.
• Thiết bị chăm sóc sức khỏe: Các thiết bị chăm sóc sức khỏe cho trẻ như nhiệt kế, máy hút sữa từ Fatzbaby và Xiaomi đang trở thành sản phẩm không thể thiếu của các gia đình.

5. Các Nhóm Khách Hàng Mục Tiêu

• Phụ nữ mang thai và sau sinh: Nhu cầu về sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm bổ sung và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp dành cho phụ nữ mang thai và sau sinh ngày càng lớn.
• Gia đình trẻ có con nhỏ: Các gia đình trẻ, đặc biệt ở thành phố, chi tiêu nhiều vào các sản phẩm an toàn, chất lượng cao cho con cái như quần áo, đồ chơi và thiết bị chăm sóc sức khỏe.
• Phụ huynh có thu nhập cao: Những khách hàng này thường chọn các sản phẩm cao cấp, đặc biệt là quần áo hữu cơ, đồ chơi giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh.
• Phụ huynh hiện đại ưa chuộng công nghệ: Các bậc phụ huynh thế hệ trẻ đang dần chuyển sang sử dụng các thiết bị công nghệ như máy hút sữa, nhiệt kế điện tử và đồng hồ giám sát sức khỏe.
• Người tiêu dùng tại các tỉnh lẻ: Đây là nhóm khách hàng đang ngày càng có khả năng tiếp cận các sản phẩm Mẹ – Bé chất lượng thông qua kênh thương mại điện tử.

6. Các Nhóm Ngành Mẹ – Bé Đang Có Xu Hướng Tăng Trưởng Tốt

• Tã giấy và sản phẩm vệ sinh: Bobby và Moony đang chiếm lĩnh thị trường tã giấy với các dòng sản phẩm từ trung đến cao cấp.
• Thời trang trẻ em: Các thương hiệu như Dino Kids, Lullaby đang phát triển nhanh nhờ dòng sản phẩm thời trang an toàn, chất lượng cao.
• Đồ chơi giáo dục: Antona và WinWinToys đang dẫn đầu trong phân khúc đồ chơi giáo dục và thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phụ huynh muốn con cái phát triển tư duy từ sớm.
• Sản phẩm công nghệ chăm sóc sức khỏe: Các sản phẩm như máy hút sữa, máy hâm sữa, máy tiệt trùng của Fatzbaby và Xiaomi đang có tốc độ tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu chăm sóc trẻ em tăng cao.
• Thực phẩm chức năng và dinh dưỡng: Mama’s Choice đang phát triển mạnh với dòng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng an toàn và chất lượng cao cho mẹ và bé.

7. Key Factors for Success và Sức Mạnh Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp

• Chất lượng sản phẩm: Các doanh nghiệp như Lullaby và Antona thành công nhờ chú trọng vào chất lượng và tính an toàn của sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu khắt khe của các bậc phụ huynh.
• Sáng tạo và đổi mới: Fatzbaby luôn đi đầu trong việc phát triển các thiết bị chăm sóc trẻ em, đặc biệt là các sản phẩm thông minh và tiện lợi.
• Mạng lưới phân phối: Con Cưng và Kids Plaza thành công nhờ xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp và hiệu quả, kết hợp cả bán lẻ trực tiếp và thương mại điện tử.
• Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Các doanh nghiệp như Pigeon đã tạo dựng niềm tin của khách hàng nhờ vào dịch vụ hậu mãi chu đáo và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.
• Thương hiệu mạnh và nhận diện tốt: Con Cưng và Lullaby là những ví dụ tiêu biểu về việc xây dựng thương hiệu uy tín và có giá trị đối với người tiêu dùng Việt Nam.

8. Thương Hiệu Dẫn Đầu Ngành

Con Cưng: Là chuỗi siêu thị Mẹ – Bé lớn nhất Việt Nam với hàng trăm cửa hàng trên cả nước, Con Cưng dẫn đầu thị trường bán lẻ sản phẩm cho mẹ và bé, cung cấp đa dạng các sản phẩm từ quần áo, đồ chơi, tã giấy đến thực phẩm chức năng.

Vào đầu năm 2022, chuỗi Con Cưng đã nhận được khoản đầu tư 90 triệu USD từ quỹ Quadria Capital. Vào tháng 5/2023, vốn nước ngoài chiếm 49,36% ở chuỗi Con Cưng; do các nhà đầu tư bao gồm DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund Ii L.P (nắm 9,13%), Felix Investment Holdings Pte. Ltd. (nắm 31,4%) và Lee Young Hoon (nắm 8,83%) sở hữu. Năm 2017, VI Group cũng đã rót tiền vào chuỗi Kids Plaza.

Sau khi nhận được tiền đầu tư lớn từ các quỹ khác nhau, tốc độ phát triển chuỗi của Con Cưng khá khủng khiếp. Họ có 120 cửa hàng năm 2017 và tăng lên 500 cửa hàng năm 2019, đỉnh điểm là 800 cửa hàng đầu năm 2022. Sau khi nhận được số tiền khủng từ quỹ Quadria Capital đầu năm 2022 và mở Super Center đầu tiên tại Ngã 6 Phù Đổng, Con Cưng đã đặt mục tiêu mở 2.000 cửa hàng vào 2025 – có khoảng 200 đến 300 Super Center.

Kids Plaza: Đây cũng là một trong những hệ thống bán lẻ lớn về sản phẩm Mẹ – Bé, nổi bật với các sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và mạng lưới cửa hàng rộng khắp.

Bibo Mart đang tiến hành sự chuyển đổi khi tập trung vào việc xây dựng đội ngũ tư vấn chiến lược, phát triển mô hình mới và đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ. Từ cuối năm 2017, Bibo Mart đã không còn đầu tư mạnh vào việc mở rộng chuỗi cửa hàng.

Theo bà Trịnh Lan Phương, CEO của Bibo Mart: “Bán lẻ chỉ là một phần rất nhỏ trong hệ sinh thái của Bibo Mart”. Suốt 5 năm qua, Bibo Mart đã từng bước tự động hóa mọi quy trình, chuyển đổi thành một nền tảng số có khả năng kết nối với tất cả các bên để tối ưu hóa nguồn lực và phát triển.

Hiện nay, hệ sinh thái số của Bibo Mart đã tích hợp hàng trăm nhà cung cấp, hàng chục đơn vị sở hữu phương tiện vận chuyển và kho bãi trên toàn quốc, các ngân hàng, ví điện tử… Bà Phương thể hiện khát vọng xây dựng một nền tảng hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam, thay vì tiếp tục mở rộng các cửa hàng vật lý.

Theo báo cáo tháng 2, MWG cho biết với kết quả bước đầu khả quan, AVAKids được chọn thử nghiệm giai đoạn 2 với quy mô 30-50 cửa hàng. Tính đến 19/9, chuỗi này đã được nhân rộng lên 89 cửa hàng, địa bàn chủ yếu ở khu vực miền Nam như TP HCM, Đồng Nai, Kiên Giang, Long An… và mở rộng ra miền Trung như Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa… Trao đổi với Người Đồng Hành, đại diện MWG chia sẻ tập đoàn đặt mục tiêu đến cuối năm nay có ít nhất 100 cửa hàng và hướng tới ngôi vị dẫn đầu thị trường trong dài hạn.

Tuticare Khác với các chuỗi bán lẻ sản phẩm mẹ và bé khác, chuỗi TutiCare (thuộc Spring Group) đi theo mô hình nhượng quyền thương hiệu. Vào tháng 7 vừa qua, chuỗi vừa cán mốc 50 cửa hàng. Ông Lưu Văn Quảng, Tổng giám đốc chuỗi đặt mục tiêu thông qua hệ thống nhượng quyền thương hiệu sẽ đạt 100 điểm bán vào vào cuối năm nay và 500 điểm bán vào cuối 2025.

Mothercare – ông lớn về ngành hàng mẹ và bé đến từ nước Anh đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 5/2018. Do hoạt động ở phân khúc cao cấp, Mothercare đã chọn hợp tác với Tập đoàn IPP Group của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn để gia nhập thị trường Việt Nam.

Do không có đối thủ cạnh tranh lớn trực tiếp, Mothercare đã đi khá nhanh. Vào tháng 1/2019, họ có 5 cửa hàng ở TP.HCM và Hà Nội. Đến tháng 4/2021, Mothercare khai trương cửa hàng thứ 13.

9. Các chuỗi cửa hàng mẹ và bé hàng đầu Việt Nam đang gặp rất nhiều thách thức

• Cạnh tranh gay gắt: Ngành Mẹ – Bé ở Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các thương hiệu nội địa và quốc tế. Do Covid-19 cộng với kinh tế khó khăn cộng, cùng sự bành trướng của các nhà bán hàng nhỏ lẻ trên các kênh online, các chuỗi mẹ và bé ở tất cả phân khúc đang gặp khá nhiều khó khăn – thách thức trong vài năm gần đây.Báo cáo ngành hàng mẹ và bé từ Metric năm 2023, cho thấy ngành hàng này luôn nằm trong top 10 mặt hàng bán chạy và ổn định nhất trên các sàn thương mại điện tử. Trong đó Shopee là sàn thương mại điện tử chiếm thị phần lớn nhất trong ngành hàng mẹ và bé, với hơn 80% doanh thu trên tổng ba sàn shopee Lazada và Tiki.
• Chi phí sản xuất và nguyên liệu: Giá nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất ngày càng tăng có thể ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Các doanh nghiệp như  Bibo Mart, AVA Kids, Mothercare phải cân nhắc giữa việc duy trì chất lượng và kiểm soát chi phí.
• Thay đổi trong quy định pháp lý: Ngành Mẹ – Bé thường xuyên phải đối mặt với các quy định về chất lượng và an toàn sản phẩm. Các doanh nghiệp cần liên tục cập nhật và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định, điều này có thể tạo ra chi phí bổ sung và gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ.
• Những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng: Sự thay đổi nhanh chóng trong xu hướng và sở thích của người tiêu dùng có thể làm cho các thương hiệu phải liên tục điều chỉnh sản phẩm và chiến lược tiếp thị. Ví dụ, nhu cầu về sản phẩm hữu cơ đang gia tăng, yêu cầu các thương hiệu như Lullaby và Antona phải nhanh chóng đáp ứng xu hướng này.
• Vấn đề về phân phối: Đối với các thương hiệu như Kids Plaza và Con Cưng, Mothercare, việc mở rộng và duy trì hệ thống phân phối rộng khắp có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi mở rộng đến các vùng sâu, vùng xa nơi cơ sở hạ tầng chưa phát triển.
  

  

  Tốc độ mở cửa hàng của Mothercare  chậm dần bởi Covid-19 và thậm chí còn thu hẹp lại bởi tác động kép của Covid-19 cùng suy thoái kinh tế. Vào tháng 8/2022, Mothercare có cửa hàng thứ 14. Trên website Mothercare Việt Nam cho thấy, bây giờ họ chỉ còn 8 cửa hàng: 4 TP.HCM, 3 Hà Nội và 1 Đà Nẵng.

  Con Cưng – chuỗi đứng đầu thị trường cũng đang phải thu hẹp lại quy mô để ứng phó với sự khó khăn của thị trường và tập trung hơn cho kênh online. Vì nhiều nguyên do khác nhau, Con Cưng đã liên tục đóng cửa hàng để trở về con số trên dưới 700 cửa hàng suốt năm 2023 và hiện tại còn 694 cửa hàng. Ngoài ra, họ cũng không đề cập nhiều đến việc mở Super Center trong khoảng 2 năm trở lại đây.

  Về hiệu quả kinh doanh, dù có số lượng cửa hàng lớn, song lợi nhuận mà Con Cưng thu lại trong 2 năm 2021 và 2022 khá khiêm tốn.

  Chia sẻ hồi đầu năm 2022, CEO Con Cưng – ông Lưu Anh Tiến cho biết: trong năm 2021, doanh thu công ty của Con Cưng đạt khoảng 300 triệu USD; tương đương doanh thu bình quân mỗi cửa hàng rơi vào khoảng 1 tỷ đồng/tháng. Trong năm 2022, chuỗi Con Cưng có lãi sau thuế 4,7 tỷ đồng, chỉ bằng 5% so với cùng kỳ năm trước đó đạt 89,8 tỷ đồng.

  Không chỉ Con Cưng, mà 2 chuỗi danh tiếng khác là Bibo Mart và AVAKids cũng chọn cách phát triển quy mô cầm chừng trong vài năm trở lại đây

10. Các Điểm Chạm Trong Hành Trình Khách Hàng Cần Lưu Ý

• Tìm kiếm thông tin và nghiên cứu sản phẩm: Khách hàng thường bắt đầu hành trình mua sắm bằng việc tìm kiếm thông tin và so sánh sản phẩm trên các trang web và ứng dụng.
• Trải nghiệm mua sắm trực tuyến: Với sự phát triển của thương mại điện tử, trải nghiệm mua sắm trên các nền tảng như Shopee và Lazada là rất quan trọng. Các thương hiệu đều cần đảm bảo rằng trang web và ứng dụng của mình hoạt động trơn tru
• Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng: Sau khi mua hàng, khách hàng thường cần sự hỗ trợ về sản phẩm hoặc dịch vụ. Chú trọng vào việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng hiệu quả, bao gồm chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email, và chat trực tuyến.
• Trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng: Đối với những khách hàng chọn mua sản phẩm trực tiếp, việc cung cấp trải nghiệm mua sắm dễ chịu và thuận tiện tại cửa hàng là rất quan trọng. Kids Plaza và AVA Kids luôn đảm bảo không gian cửa hàng sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ.
• Chương trình khuyến mãi và ưu đãi: Chương trình khuyến mãi, giảm giá và ưu đãi là các điểm chạm quan trọng trong hành trình mua sắm. Cần triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng và tăng cường sự trung thành của họ.
• Nhận xét và đánh giá sản phẩm: Khách hàng thường tham khảo nhận xét và đánh giá sản phẩm từ các khách hàng khác trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Các thương hiệu cần theo dõi và phản hồi các đánh giá trên các nền tảng như Shopee, Lazada, và các trang web đánh giá sản phẩm để duy trì uy tín và cải thiện chất lượng sản phẩm.
• Giao hàng và dịch vụ vận chuyển: Quá trình giao hàng là một điểm chạm quan trọng trong hành trình khách hàng. Con Cưng và Kids Plaza cần đảm bảo giao hàng nhanh chóng và an toàn, đồng thời cung cấp các tùy chọn vận chuyển linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thông qua việc hiểu và tối ưu hóa các điểm chạm này, các thương hiệu có thể nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng, đồng thời tạo ra sự khác biệt trong một thị trường đầy cạnh tranh.

GIẢI PHÁP TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG MỚI – Chiến lược tung sản phẩm mới

Chiến lược thâm nhập thị trường mới với các phạm vi như: phân tích nhu cầu thị trường, phân tích đối thủ, phân khúc thị trường, lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu, xây dựng kênh phân phối, thiết lập lực lượng bán hàng, xây dựng chính sách giá, định vị thương hiệu, truyền thông thương hiệu…. Chiến lược  Tung sản phẩm và Thâm nhập thị trường được xây dựng và điều chỉnh chủ yếu để hướng tới mục tiêu đạt doanh thu, đưa sản phẩm mới ra thị trường hay giành thị phần…

Thông qua Giải pháp tư vấn xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường, tung sản phẩm mới, các chuyên gia và chuyên viên giàu kinh nghiệm của Thanhs sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp để xác định các vấn đề liên quan đến chiến lược, chinh phục các mục tiêu về thị trường, thị phần, khách hàng, nhận biết thương hiệu…

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CÙNG CÁC CHUYÊN GIA HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM TỪ THANHS